宝博体育- 宝博体育官网- APP下载 BaoBoSports四大券商集中给出买入评级博泰车联定点项目累计约70亿元2026年有望首次盈利

2026-02-16 18:12:05

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　　华泰证券研报指出，博泰车联是中国智能座舱全栈Tier1龙头，鸿蒙生态稀缺卡位+高通8295/8397平台先发优势显著，高端SoC域控出货占比升至51%，ASP与毛利率结构性改善，2027年有望扭亏，给予买入评级，目标价286.67港元。光大证券研报则强调，公司具备一定的标的稀缺性和溢价空间，预计2025至2027年营收将分别同比增长约40%、58%和55%。国泰海通证券设定目标价280.20港元，预计公司2026年首次实现年度盈利。

　　从业务进展来看，博泰车联自2025年9月在港交所上市以来，已先后披露四份自愿性定点公告及战略合作公告。2025年11月，公司公告连续收到多家头部车企的海外智能座舱项目定点通知，涉及高通8295平台及全球市场高端座舱域控方案，相关项目预计开发金额累计约70亿元。2025年9月，公司与保时捷达成战略合作，共同开发面向中国市场的下一代车载信息娱乐系统。2026年2月，公司又与中国平安产险签署框架合作协议，拓展AI+车联网保险领域。

　　技术储备方面，博泰车联累计申请专利超过6000项，其中发明专利占比超80%。公司是国内少数可规模化交付高通8155/8295并同时提供麒麟9610A+鸿蒙方案的全栈供应商，业务覆盖29家主流OEM客户。光大证券研报数据显示，2024年公司营收25.57亿元，同比增长70.9%，智能座舱解决方案收入占比达95.5%。国泰海通研报显示，公司域控制器平均售价已从2023年的990元提升至2024年的2141元。